移动智能终端引发的产业变革和模式创新

      由中国通信学会主办的“2011中国手机产业发展大会（MICC）”于12月8-9日在北京国宾酒店隆重召开，大会得到了工业和信息化部、三大运营商、手机厂商、手机产业链上下游企业、行业专家以及咨询机构的大力支持。本次大会以“网聚产业力量、携手再创辉煌”为主题，采用主题演讲、高端对话等形式，深入探讨移动互联网、3G、智能手机、云计算发展浪潮下手机产业的发展趋势，为中国手机产业可持续发展提供切实的建议和前瞻性思想。

　　下图为电信研究院信息网络部副主任许志远作报告。

    

    许志远：大家好，刚才曾教授讲的很投入，也能够看到今天移动互联网已经成为整个产业里边发展最为火热一个领域。其实相比其他的领域，比如说云计算、三网融合、互联网，其实我们面向移动互联网领域是最火热的领域。云计算还有一些安全问题没有解决，物联网其实大规模的产业启动机组还没有建立好，三网融合还要继续推动。

　　综观整个移动互联网和移动智能终端我们都看到，应该说这个领域的发展已经超过了你的想象。首先我们从整个产业发展来看，摩根斯坦利说的大型机、小型机、个人电脑、桌面互联网到移动互联网。从整个人类社会经济社会发展的角度我们能够看到这一波整个浪潮可以类比前三次的整个发展浪潮。如果从媒体传播和对整个社会影响角度来看，移动互联网以及移动智能终端它的整个影响是非常大，这也是目前受到我们国家最高层面领导的一些关注。

　　也可以分享一些数据给大家，从云管端都可以看到，比如我们终端厂商，整个终端发展速度非常快，以我们所了解的数据，因为所有终端都要有入网测试。由工信部的入网测试数据来看，我们今年中国销售的移动智能终端数量增长了150。上个月，在10月份我们统计的智能终端的操作系统大概8%以上是Android。大家想想这是一个极大的机遇也是一个非常大的挑战。

　　刚才曾教授讲中国有10亿移动用户，我们入网数据来看大概现在有一亿的智能终端累计起来。我们发展空间是很大的。我们以百分之百甚至200%的增长，Android的出货量超过80%，这是超过全球平均水平，全球在第三季度是52%。在10月份我们国家是80%。这对我们国家的挑战非常大，两三年之后按照这样的发展速度，大部分都是Android的，这是终端角度来看。

　　从网络角度来讲其实全球每年平均移动数据流量增长百分之百，中国大概要超过这个数字，中国移动利用TD，中国移动大概也有百分之百的增长速度，中国联通3G数据流量每六位增长一位，速度是非常之快。我们都可以用一个结论总结，整个发展速度是爆发式发展，远远超过摩尔定律发展速度。

　　这是我国的终端销量，刚才我也讲到了，大概是7000万部，到10月份是8500万部，整个产量相比去年增长了150%。而我们的非智能手机增长率是3%，是相对平稳下发的过程。在这样的发展机遇里边，我们看到非常多的挑战。

　　我讲的是变革，我们这次特别是移动互联网引领这样重大的创新和变化，不是由于原生技术的发展、变化和创新带来的。更多他是由于融合、由于集成式，一体化创新，由于模式变革带来的。这种变革其实在我们所看到的信息产业所有层面其实都发生了，这是一个很有趣的现象。这个现象的原因，我们分析其实主要是由于一个我们目前处于一个非常相对矛盾的一个产业环境带来的。比如说整个移动互联网处于发展初期，这是一个特点。另外一方面我们能够看到整个产业的体系和要素是非常完备的。从终端核心芯片到软件，到操作系统，到云服务，到云计算，他是非常完备的。这样的情况下，移动互联网发展初期就会形成一个垂直一体化融合的发展模式，也能够形成一系列的模式创新。比如我们看到ARM模式改变芯片产业模式。原来在PC时代，X86英特尔体系，他是从核心知识产权到芯片设计到芯片制造。我们看ARM其实是小公司，从收入来讲，但是影响力很大，他只是单纯芯片授权方式。SOC这样的方式改变了整个设计一些理念，因为我们知道原来PC时代大家的CPU、内存、整个外围这些设备是通过标准接口连接。我们看到这种模式是通过集成方式对系统优化。另外SAP通过模拟整合，更大程度推进系统优化，这是硬件设计制造的变化。他对于整个业务模式变化改变还是很大的，应该说应用程序商店主要改变了业务模式。Android是免费、开源操作系统，改变系统软件及终端制造模式。

　　我们去探源这种变化原因，PC时代有什么变化呢？Windows和英特尔是这样的联盟，形成这样的耦合。终端软件平台和硬件平台是紧偶合，那个时代是这样的特点。我们看到今天移动互联网这样的时代，除了看到终端软件平台和硬件平台是偶合的关系之外，我们看到操作系统和上层网络应用服务是紧偶合，这和以前完全不一样。以前之所以没有这样的紧偶尔不是微软不想，而是挂不到了。桌面互联网发展起点上或者是他爆发性发展的时候，整个产业环境来讲不允许微软去进行操作系统上升应用服务紧偶合。微软也做浏览器，但是各个子公司邮件都是美国政府机构进行监管，他这种监管非常严格。整个移动互联网发展初期，没有哪个巨头，特别是今天以前，Android已经有了垄断趋势，但是在现在以前没有哪个巨头出现垄断趋势。这样的情况下，就是大家默认了这种操作系统平台和上层应用服务的紧偶合，这种紧偶合对整个产业影响非常大。

　　举个例子，Android4.0发布之后，他发布一个流量管控监控软件，大家想想在此之上所有应用，这个平台上流量管控软件几乎都被作废，你不被别人了解Android操作系统，内部整个技术，包括你所不知道他整个的架构。这种操作系统平台掌控着把他的服务和平台之间进行一个绑定，进行一个排他性深度定制，这也是今天移动互联网时代区别于PC时代一个非常核心的特点。

　　我们能够看到移动智能终端和移动互联网引领产业核心基础变革，就是终端操作系统和核心的芯片。终端操作系统我们看到他不光应用在智能手机上，在平板电脑、智能电视，很多泛终端领域都可以看到。我在美国看到有很多公司包括中国的公司都没听说过名字的公司都展示了很多集Android的产品。比如说在摇控器都是小的平板电脑，基于Android，他能够非常多的灵活的方式，包括他摇控器本身以及摇控器和电视之间的交互。我们看到ARM芯片整个发展速度也是非常快，不仅是在智能手机和平板电脑，甚至在PC、服务器方面都会有一个很好得表现。

　　最后简单讲讲用移动智能终端引发的产业重构，一个就是知识产权超级聚合，智能手机专利最主要的技术领域，包括移动通信、操作系统、移动终端和互联网。谷歌收购摩托罗拉，摩托罗拉的1.7万项专利很多都没什么用，今天角度来讲其实都是相对老的，没什么用。但是由于专利超级聚合，谷歌可以拿这种移动通信专利或者和这个相关专利和苹果和整个微软操作系统的专利进行竞争。专利竞争今天演变成非常复杂的局面，两种方式，一种是微软比较友好的，我告诉你就解决的这个事。另外就是你死我活型的，苹果这种的，他不在乎钱，这是产业链不能忍受。我可以给你钱，但我在北美市场或者欧洲市场不能销售，肯定他们无法做到。我们能够看到谷歌、苹果、微软他们从原有那种巨头，买了非常多的专利，都是北美、欧洲甚至全球过去三四十年发展的结晶，这个影响还是非常大。

　　另外是移动终端研发产业重构，移动终端操作系统这个平台为基础的封闭式服务的聚合。上层服务和终端平台一个紧偶合，导致封闭式服务的聚合。这种状态下，无论是微软这种原有封闭模式，还是能够广泛的很不喜欢这种苹果完全封闭垂直一体化模式，还是谷歌开放模式，大家都一样，都是以封闭式的服务聚合。你选择了IOS，其实你就选择了应用商店等等一系列的东西。你选择了WP，就选择了IE、MSN等等。你选择了Android就选择了一系列的谷歌产品。之所以大家今天在中国的市场上还不深刻，是因为大家的手机是没有被授权给谷歌，其实谷歌也是退出中国市场。这一块他没有向中国大陆授权，这是另外一个事，但是模式来讲还是封闭式服务。

　　另外就是产业重构，我认为最大产业结构变化正在隐现，移动互联网业务对于移动通信业务的替代。我们看到移动互联网影响非常多的层面，移动互联网业务对移动通信业务替代可能是未来十年德一个最大产业结构的变化，具体原因不再多讲。像过去十年，2000-2010年对整个通信业发展影响或者变化最大的事情是什么？是移动通信对固定电话的替代，2003年的时间点上我们国家移动通信用户业务量都超过了固定电话的用户业务量。03年其实我国移动通信发展16年时间，87年到03年，在2003年的时间点上我国的固定电话发展了122年时间，所以在03年的时间点上我国的移动通信用了16年时间走过了我国固定电话122年的时间。整个产业结构的变化是非常快的，已经是超出我们的想象。所以，未来十年有可能移动互联网业务对于移动通信业务替代是整个产业结构的趋势。

　　谢谢。